马云的“菜鸟”能飞多远？

　至少从三年前开始，马云就意识到物流将成为电商的兵家必争之地。但马云最初的尝试都归于失败。现在，他最新打造的这家菜鸟网络公司开始大举圈地，起家于互联网的马云也因此成为地方政府的座上宾。

　　一个多月前，48岁的马云辞去了阿里巴巴集团CEO的职务，仍保留董事局主席职务。他在那场淘宝十周年晚会上说，“相信年轻人会比我们做得更好。”

　　但马云并没有真正离开舞台。仅仅20天后，他再度出场时，身份变成了刚成立的菜鸟网络科技有限公司(下称“菜鸟网络”)董事长。这并非马云前度辞职时所称的“教育”、“环保”方向，而是他过去三年来始终没能做成的物流事业。

　　菜鸟网络的总部注册在深圳一个尚在建设中的开发区——前海地区。虽然注册在深圳，但菜鸟网络的人马目前还在北京和银泰集团一起办公。

　　按照菜鸟网络的说法，这是一个预计投资3000亿元、历时五到八年的庞大项目。它的目标是建成一个“中国智能骨干网”，达到任何一个电商包裹24小时内送达的目标。

　　也许是为了让现有的快递公司放心，2013年5月28日，马云在菜鸟网络成立的发布会上称，菜鸟网络不做快递，只是建立仓储网络。而菜鸟网络的工商登记资料也确实能佐证这一点——经营范围主要是物联网等技术服务等，而非快递业务。

　　其实早从2010年开始，马云就一再发力于物流业务。当年入股星辰急便快递公司，第二年又推出100亿仓储投资计划，但均以失败告终。

　　这一回，马云为菜鸟网络拉来了一批重量级的合作伙伴。排名靠前的菜鸟网络股东包括天猫以及银泰集团、富春集团、复星集团的下属公司。顺丰、“三通一达”这五家国内主要的快递公司也以每家5000万元的投资，忝列股东。

　　上述股东中，银泰的主营业务是商业地产，正将电商作为转型的方向。港口物流业务则是富春的主营业务之一。复星一直对物流感兴趣，投资了韵达等物流资产。

　　这样一个组合，能让“菜鸟”飞起来吗?

　　缺失的物流

　　在国内电商中，最早对物流独具慧眼的是京东商城董事长刘强东。2009年，刘强东曾在广州会见媒体，他对南方周末记者说：“京东其实未来是中国最大的物流公司。”

　　京东商城很早就采取自建仓储和快递的模式。据京东公关部人士透露，京东自建的物流网络已经开放给其他公司使用，且收入可观。京东在全国有6大物流中心，分别是北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳。项目进展最快的是上海嘉定的亚洲一号仓，2013年6月封顶，一期工程最快年底投入使用。

　　大部分电商选择的都是使用第三方仓储和配送为主，自建部分仓储和快递为辅。比如鞋类B2C好乐买公司，在北京等几个重要城市是自建仓储中心，但在二三线地区，由于业务量不多，主要是租用第三方仓库。在配送上，好乐买使用第三方配送。

　　马云也并非后知后觉。早在14年前他创办阿里巴巴的时候就提出过“三流合一”的想法，即打通信息流、资金流、物流三个环节。

　　前两者已经实现。马云已经建了一个“天网”——无论是天猫和淘宝的卖家，还是其他电商网站，只要付费，都可以由“天网”代为完成订单生成之后的包装、出库、配送等环节;在资金流上，马云也有了支付宝，阿里巴巴成立了小微金融服务集团，正式涉足金融业。

　　惟有物流——一个仓库遍布全国各地的仓储网络——付之阙如。阿里巴巴的电商业务只有依托其他快递公司完成配送和仓储，其用户体验难以匹敌京东。据中国电子商务研究中心数据显示，申通、圆通、中通、韵达占据了大淘宝(天猫和淘宝)80%以上市场份额。

　　“马云基本垄断了仓储之外的整个产业链。”中国快递咨询网首席顾问徐勇对南方周末记者表示，“如果采取在全国范围建立仓储，并控制货源，以及垄断下游的快递，就可以彻底确立在电商平台的垄断地位。否则有可能被京东、腾讯、苏宁易购、国美、一号店等瓜分市场份额。”

　　整体而言，中国的电商发展迅速，而物流相对滞后。天猫、淘宝自不必说，2012年11月11日光棍节促销日，天猫和淘宝一天共计191亿元的交易额。但最后完成配送，却用了半个月的时间。即便是京东商城，目前也仅仅能够在北京、上海、广州、成都等城市承诺当日达和次日达。

　　这也是马云急于打造菜鸟网络的原因。但跟京东商城不同，菜鸟网络不打算建立配送队伍，也不购买配送车辆。而是集中投资仓储业务，在全国各地建立众多的仓库，以收费的形式，提供仓库空间给天猫和淘宝上的卖家以及其他电商公司使用。

　　而在三年前，马云并不是这么想的。

　　失败的尝试

　　马云三年前试水物流，是从投资星晨急便公司开始的。

　　2010年3月，阿里巴巴宣布以7000万元投资陈平创办的星晨急便，占股30%。“当时阿里巴巴集团的一个副总裁跟我说，马云一直想做物流，想通过投资我们先找一找做物流的感性认识。”星晨急便原董事长陈平对南方周末记者回忆说。

　　但仅仅两年之后，2012年3月，星晨急便就宣告倒闭。陈平表示，他和马云各自亏了几千万元。但他拒绝透露具体数额。

　　星晨急便一位前中层员工对南方周末记者透露，星晨急便失败在于用直营体系的脑子做加盟模式。当时公司的主要收入来源有：加盟费、加盟管理费、平台使用费、代收款手续费。主要客户都是B2C电商，主要业务是代收货款。

　　在星晨急便做代收货款之前，开展全国性代收货款业务的快递公司只有宅急送、顺丰和EMS。很多快递公司不愿做这个业务，是因为由快递员代收货款会产生很大风险。

　　而作为宅急送的创始人，陈平创办星晨急便之初就看上了这块很少有人争夺的“蛋糕”，推出了“落地配”快递模式，也就是将从干线运输来的货物送到用户家。

　　星晨急便在短时间内以省为单位招加盟商，但对加盟商缺乏严格的准入标准。上述星晨急便前中层回忆说，星晨急便的网络管理部门(主要管理加盟商)的团队没有任何加盟管理经验，都是宅急送的老兵或是关系户，很难把代收款从加盟商手上收回总公司。

　　而且，星晨急便的网络管理部门的绩效指标只考核加盟网点的数量，不考虑质量。也就是说没有人去对加盟商携款潜逃、恶意不返款的行为做监督。

　　另外，星晨急便自己开发的直营客户，比如快乐购、唯品会这些电商公司是要求“埋单操作”的，即星晨急便给买家派送货物之前，在从唯品会等公司提货的时候，要先垫付代收资金才能拿到货，等星晨急便把货送到买家手上，再从买家那里收款。

　　最后由于加盟商收取的货款不愿意交给总公司，导致星晨急便客户越多，亏得越多。2012年3月，星辰急便宣告破产清算。马云第一次试水物流失败。

　　其实，在投资星晨急便的同时，阿里巴巴也启动了自己的物流战略。2010年6月，淘宝发布大物流计划，其中最核心的是出台了建立物流宝平台的计划。

　　2011年1月19日，阿里巴巴集团正式推出“物流宝”平台，即所谓的“天网”，具体操盘的是浙江天猫供应链管理有限公司。作为“物流宝”的配套项目，阿里巴巴同时启动了百亿元仓储计划。

　　当时，马云宣布阿里物流第一期将联合合作伙伴投入200亿到300亿元到仓储领域，其中阿里巴巴出资100亿元。中期以后，阿里巴巴将与电子商务生态圈中的其他合作伙伴共同集资1000亿元发展物流体系。

　　马云当时的口号是：十年以后，在中国任何一个地方，人们只要在网上下订单，最多8小时货物就能送到家，形成真正的农村都市化。

　　但从公开的信息来看，项目执行不力。2012年9月，阿里巴巴集团副总裁曾鸣在网商大会上介绍了这个项目的进展：在天津、上海和广州买入三块地，用于建设大型仓储设施。除此之外这个项目没有什么新的进展被公布。

　　菜鸟网络项目公布时，马云也已经不再提8小时的配送目标了，而是修改成了24小时。

　　合作还是竞争?

　　按照马云的设想，阿里巴巴已经有了一张“天网”，也就是卖家付费使用系统提供的仓储、配送、支付等一系列物流解决方案。现在所缺的就是菜鸟网络将打造的“地网”——遍布全国的仓储服务。

　　一旦网络成型，阿里巴巴就可以统一调配，将一个货物的配送分解成各个环节，以最有效率的方式交由很多家快递公司共同完成。

　　这种模式与亚马逊类似。一位亚马逊中国前高管告诉南方周末记者，亚马逊目前的订单主要由UPS、联邦快递等公司配送。亚马逊自己不做快递，主要是投资仓储，建物流中心。

　　但问题是，现有的快递公司是否愿意被纳入这张大网中?

　　申通董事长陈德军在接受21世纪网采访时就表示，参股菜鸟网络，说白了就是“给面子”，毕竟申通的业务依赖于天猫和淘宝。但除了目前入股的5000万元，申通不会再参与投资。他直言，申通未来的重心还是在自己的物流平台上，而不是菜鸟网络，申通也不会跟菜鸟网络共享仓储。

　　现实中，这种紧张关系已经初露端倪。

　　南方周末记者在天猫网看到，目前使用天网的商户并不多。天网平台上的其中一款保证速度的物流产品，使用的商家数量是10万个左右。而天猫和淘宝拥有的商家数量是几百万个。

　　相反，一些快递公司提供的物流产品解决方案却很受欢迎。2012年开始，“三通一达”启动了“电商仓配一体化”的发展战略，主要为B2C的电商提供仓储+配送服务。

　　中国快递咨询网首席顾问徐勇认为，菜鸟网络将提供的全国范围内24小时快递服务，容易造成快递时限产品的同质化竞争，其结果是进一步加剧快递市场的“价格战”。

　　马云未来要面对的挑战是，如果“菜鸟网”让“三通一达”赚不到钱，继续走“以价换量”的粗放型发展模式，这些入股菜鸟的快递公司将灰心丧气;如果统一提高快递价格，很多卖家又不答应了。淘宝网很多卖家的利润来自快递费的差价。

　　一位入驻天猫的电商公司物流负责人对南方周末记者表示，真正需要天网发挥作用的是在偏远地区的仓储和配送问题。比如沈阳等东北地区，销售额不大，设立分仓的成本很高。但天猫的物流网络还没有完全布局到偏远地区，而是忙于在一线城市投资圈地。

　　复星集团新闻发言人王旭东告诉南方周末记者，菜鸟网络的仓库建设包括自建、合作、共建、改造等多种模式。现在同时启动的城市大概有十几个，主要包括杭州、金华、嘉兴、海宁等浙江城市，还有广州、武汉、北京等。

　　从菜鸟网络披露出来的上述仓储建设城市名单来看，均是东部经济发达的二三线城市和内陆的一线城市。

　　在接受21世纪网采访时，作为菜鸟网络的股东，申通集团董事长陈德军认为，马云是要借菜鸟网络打造一个提供给商户办公场所、仓储物流、休闲生活于一体的生活广场。而菜鸟网络的第二大股东银泰集团的主营业务正是商业地产。

　　其实，集中精力多拿一线城市的土地，也是京东商城投资仓储中心的手法。无论是对菜鸟网络，还是京东商城来说，花钱先把土地圈下来，土地的升值本身就是一块大收益。

　　“一线城市的土地增值快，基本是坐地生钱。过去7年中，宅急送所在的北京空港物流园的土地价格翻了10倍。”陈平透露说，物流园区的用地只需要地方政府批就行了，不需要招拍挂，而且地方政府还有补贴和优惠。

　　地方政府自然乐见其成。在菜鸟网络开业仪式上，菜鸟网络科技有限公司CEO沈国军介绍说，2013年3月份召开股东首次预备会后不久，浙、粤、鄂、京、津等多地政府便与菜鸟网络主动接洽，对项目推进颇感兴趣。

　　但值得注意的是，就在菜鸟网络诞生一周后，2013年6月5日，国务院办公厅下发《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》，鼓励各地以租赁方式供应流通业用地，但禁止以物流中心、商品集散地等名义圈占土地。